¿Qué hace un asesor financiero?

Los estudio financiero en Vic te ayudarán a planificar tus inversiones y tu economía para que puedas disponer de tu dinero en cada momento, y no tengas que recurrir a grandes préstamos. En el post de hoy te vamos a contar qué hacen y cómo trabajan.

Un asesor financiero ayuda a su cliente a descubrir la necesidades financieras de éste, basándose en el análisis de las circunstancias personales tanto presentes como expectativas de futuro.

Se deben tener en cuenta variables como la edad, el patrimonio, el tipo impositivo, su situación profesional y familiar, del cual se obtiene el perfil de riesgo y se acuerdan los objetivos.

La relación entre los estudio financiero en Vic y sus clientes debe basarse en la confianza, con derechos y obligaciones por cada parte. Además, el asesor tiene que ser siempre objetivo, ofrecer independencia y objetividad como si fueran sus propios intereses, y que la decisión final la tome el cliente.

Los productos más vendidos por un asesor financiero son pensiones privadas, seguros de vida, hipotecas y cuentas de ahorros.

En CV Assessor encontrarás a los mejores profesionales del sector, tanto por su dilatada experiencia como por su gran cualificación que analizan la oferta del mercado financiero para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades. 

Nuestro objetivo es ayudarte a gestionar el mejor crédito posible, teniendo en cuenta tus necesidades y posibilidades económicas y, en el caso de que no sea posible una financiación con entidades bancarias, contamos con capital privado tanto para empresas como para particulares.